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투자컨설팅이란?

재무목표를 설정하여 거기에 맞춰 자산배분을 실행하는 과정입니다.
투자의 범위는 주식, 펀드, 채권, 부동산, 자원, 보험, 세금 등 어느 한쪽으로 국한되어 있지 않으며, 다양한 분야에서 투자처가 존재하고 있습니다.

투자 컨설팅을 실행하기 전에 먼저 전략적 자산배분이 중요하며, 그 후에는 본인에게 맞는 적합성의 원칙에 따라 본인의 “투자성향파악” 및 “투자기간파악”등을 고려하여 안정형, 중립형, 공격형 등으로 재무목표에 맞게 적절히 나눠서 실행하는 것이 중요합니다.

투자컨설팅은 “재테크에서 가장 중요시 되는 테크닉 기술” 입니다.

 

투자컨설팅의 필요성

현재 우리는 금리가 1%대 저금리 시대에 살고 있습니다. 그러다 보니 여러 사람들이 투자관련으로 호기심과 관심은 많지만 투자에 대한 안목과 거기에 맞는 전문성이 없다 보니 마땅한 투자처를 찾기란 어렵습니다.
특히 주식투자를 직접 하기에는 예측하기 어렵고 확신하기 어려우며, 언제 하락할지 모르는 부동산 시장, 간접투자(거치식, 적립식펀드)등으로 수익성과 리스크 관리에 신경 쓰지 못 하다 보니 장기간을 투자해도 손실 보게 되는 경우가 더러 있습니다.
그러다 보니 본인에게 맞는 투자처를 찾기란 매우 어렵습니다.

저희 한국대안 자산관리만의 투자컨설팅 서비스

고객 한분을 위한 맞춤 재무설계를 통해서 재무목표를 정하고 투자실행하기 전에 국.내외에 있는 모든 투자에 대한 정보와 전문지식으로
고객님께 맞는 투자적합성여부(투자성향파악, 투자기간파악)를 통해서 고객님 성향에 최 적합이 되는 투자처를 안내 해 드리고 있습니다.

 

한국대안자산관리만의 사후관리 서비스

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한국대안자산관리에 궁금하신 사항이나 문의사항이 있으시면
언제든지 연락주시면 빠른 답변드리겠습니다.

TEL : 1577-5402 ㅣ E-mail : playghd@nate.com

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